Malalaman ni Geraldine ang isang kamangha -manghang mundo kung saan ang lahat ay tila maganda ngunit talagang isang tuso na bitag na itinakda ng isang masamang hangarin na mangkukulam sa pagkuha sa kanya.
Si Geraldine ay nakipagsapalaran sa isang kahanay na uniberso na nakasisilaw sa kagandahan at walang katapusang kasiyahan. Hindi alam sa kanya, ang kaakit -akit na kaharian na ito ay isang maingat na ginawa na ilusyon, na idinisenyo ng isang malevolent na mangkukulam na naglalayong ma -ensnare si Geraldine para sa kanyang sariling mga hangarin na makasalanan.